[股往金来] 巴菲特Q3暴赚2000亿1.1万亿重仓4股
截至2020年9月30日,伯克希尔·哈撒韦大约70%股票持仓集中在四只股票:美国运通(持股152亿美元)、苹果(1117亿美元)、美国银行(249亿美元)、可口可乐(197亿美元)。对比去年年底前四大重仓股没有发生变化,但持股集中度明显提高。当时伯克希尔·哈撒韦大约60%的股票持仓集中在四只股票:美国运通(持股189亿美元)、苹果(937亿美元)、美国银行(334亿美元)、可口可乐(221亿美元)。
根据今年8月14日伯克希尔·哈撒韦公司提交的13F监管表格,二季度末该公司排名前五的股票占投资组合的四分之三以上:苹果公司(APPle Inc.)、美国银行(Bank of America)、可口可乐(Coca-Cola)、美国运通(AXP)和卡夫亨氏(Kraft Heinz)。
报告显示,二季度伯克希尔·哈撒韦清仓7只个股,减仓11只个股,清仓和减持集中在金融、能源、航空运输板块,具体来看,清仓了高盛、西方石油、Restaurant Brands及达美航空、西南航空、美联航和美国航空,减持了摩根大通、富国银行、万事达、Visa、PNC金融、M&T Bank、纽约梅隆银行等公司。增持4只股票,新建仓仅有1只黄金股,即巴里克黄金。伯克希尔二季度买入2090万股巴里克黄金,价值5.63亿美元,占伯克希尔持仓的0.3%。
尽管上半年总体较为谨慎,但公开信息显示,伯克希尔在第二季度末、第三季度加强了投资。公司购买了价值20亿美元的美国银行股权,持股总数超过10亿股;并同意以约100亿美元的价格收购多米尼登能源的天然气管道资产,其中包括约40亿美元的股权出资。另外,伯克希尔·哈撒韦公司的全资子公司National Indemnity Company在一份声明中表示,将向日本关东地方财政局通报收购日本公司伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事的股权,伯克希尔日前表示已向上述五家公司投资了约60亿美元。
伯克希尔·哈撒韦还参与了Snowflake(该公司刚刚创下了史上最大规模软件公司IPO)的投资,上周Snowflake获得了伯克希尔·哈撒韦公司和Salesforce的信任投票,两家公司各以IPO价格购入Snowflake公司价值2.5亿美元的股票,同时进行定向增发,伯克希尔·哈撒韦还同意通过二次交易购买404万股股票。
三季度继续大幅回购90亿美元
伯克希尔·哈撒韦最新财报中还有一点细节尤为引人关注,那就是股票回购情况。今年三季度,伯克希尔·哈撒韦动用约90亿美元用于回购公司股票,创出了新纪录。而该公司今年已累计回购约160亿美元(约1057亿元人民币)的公司股票。
截至今年三季度末,伯克希尔·哈撒韦持有的现金和现金等价物、短期投资总额为1419.84亿美元(近1万亿人民币),去年底为1249.73亿美元。其中,现金和现金等价物为230.78亿美元,去年底为611.51亿美元;对美国国债的短期投资为1189.06亿美元,较去年底的638.22亿美元大幅增加。
在今年5月线上举办的2020巴菲特股东大会上,对于股东提问“我在3月份没有买伯克希尔的股票,当时的价格下降了30%。” 巴菲特回答:“和1、2月份相比,你3月份没有买,那个时候我们的股价非常短的时间内下跌了30%。伯克希尔股票的价值并没有多少变化,但市值发生了变化。有的时候我们也会改变主意,我不觉得现在就更应该买,但和3个月、6个月、9个月之前比现在的确是更应该买伯克希尔。有这个可能,但是我们要看公司将来怎么样。”
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