虽然市场上周走得不错,但是现在仍然有很多令人担忧的事情,鲍威尔说的很清楚,在没有看到“clear and convincing”非常清晰的令人信服的证据表明通胀下降之前,他是不会放松加息的。但问题是有的时候等我们看到Clear and convincing”的证据的时候,加息就可能已经走得太过了。所以现在有些leading indicator显示加息导致衰退的风险在逐步升高。为什么是否有衰退是我们很关注的东西,因为没有recession和recession市场会走出完全不同的趋势。我们看这张图,如果没有recession话,市场可能会有个V shape反转,但是如果有recession的话,市场可能在底部需要更长的去整理。
那目前,其实”bad news is a good news” (任何坏消息都是好消息),为什么我这么说?因为如果bad news出来,我们就很有可能会看到加息的步伐会放缓。而从一个逆向思维来看,如果市场越来越多地谈论recession,公司盈利不佳,越来越多的人看空,虽然短期市场可能会被挤压,但是那反而会更有可能push美联储放缓加息步伐,所以我说bad news is a good news。只要你持有足够的现金,等待这一刻的到来,那么一定会把握这个机会的。
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