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资产泡沫即将湮灭 转折全面到来

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  核心提示:正如万历十五年,看似平淡无奇的一年,却深深的改变了中国历史的轨迹。很多事情,当时表面看起来虽似细枝末节,但实质上却是发生重大事件的最初症结,也是以后掀起波澜的重要机缘。

  在资本市场多年刀口舔血的人都知道,真正的转折,从来都是静悄悄的。

  


  因为市场里绝大多数的人,都已经在转折前的无数个波动中,被折腾的干干净净,包括大V。

  01

  万历十五年

  最近一段时间,发生了很多大事儿,这些事情本应搅的资本市场天翻地覆,却再也无法掀起全国舆论的大浪潮。

  一切,为了稳定。

  正如万历十五年,看似平淡无奇的一年,却深深的改变了中国历史的轨迹。很多事情,当时表面看起来虽似细枝末节,但实质上却是发生重大事件的最初症结,也是以后掀起波澜的重要机缘。

  很多事情我们究其本质及其逻辑,看起来错综复杂,虽似因果,但恰是历史的转折的重要基点。

  02

  城投公司即将大面积破产!

  前一段时间,出了一个非常重要的消息,国务院下文要求地方融资平台公司加强资产负债的约束,允许对严重资不抵债已经失去清偿能力的地方政府融资平台,也就是我们通常所说的城投公司依法实施破产重整或清算。


  这什么意思呢?

  就是国务院要求引导一些资不抵债,又还不上钱的城投债开始有序违约。

  这是一个非常重要的信号,去年我就反复的说,政府要大面积的打破刚性兑付。很多人还不以为然,不相信政府背书的项目也会违约。特别地方政府的融资平台——也就是城投公司所发的城投债依旧是很多机构和投资者的追逐的投资标的。

  结果今年前三个季度,我们看到大量的上市公司和大型民营企业陆续违约,天津和云南的省级融资平台也出现违约,很多资金的信仰马上全面坍塌。

  但我告诉你,这不是结束,而仅仅是中场而已。


  从宏观经济学角度上来讲,如果国家要继续发挥市场经济的主导功能,那么破产违约将是后半场最大的主旋律。道理很简单,自由市场经济允许任何主体破产。

  现在全国各地很多城投公司,从一出生就是债务中心,上马的一些项目根本就产生不了正的现金流,你怎么去偿还巨额的利息和本金支出?

  政府背书咋了?政府背书就不违约了?

  很多信仰政府隐性背书的信托、券商和基金,你们发的以城投债为标的理财,最终将以主体无法承兑,客户到期日索要本金无望的维权浪潮下,成为今、明年成为你们最大的梦魇!

  03

  燕郊房价暴跌!

  楼市有没有风向标?

  有,北京通州再往东,有个地儿,叫燕郊。燕郊属于河北三河市,离北京市区也就二三十公里。由于去北京通勤方便,是很多北漂和投资客的乐园。燕郊楼市也一直都是环一线楼市的风向标,敏感且先行!
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