外卖大战的间接赢家,居然是"他们"?

2025-10-03 | 来源: ZAKER | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

今夏的外卖大战中，咖啡厅和茶饮店靠着补贴“赢麻了”。出人意料的是，外卖大战还有一批“间接赢家”。

根据伊利和蒙牛在今年8月发布的2025年半年报，B端业务都在快速增长，双方不约而同都提到了来自茶饮咖啡市场的助力。

何为B端业务？具体而言，就是为茶饮咖啡连锁品牌提供原料，大到牛奶酸奶，小到奶油奶酪黄油。比如伊利是奈雪的茶、沪上阿姨、Tims天好咖啡等茶饮咖啡品牌的供应商，蒙牛则为蜜雪冰城（大咖国际）、星巴克、麦当劳等连锁企业提供原料。如今随着茶饮和咖啡在中国市场卖爆，伊利蒙牛们意外躺赢了。

过去两年，中国乳制品行业出现罕见的供过于求，需求减弱的一个重要原因，就是茶饮咖啡对传统液态乳的替代，据行业人士估算，每年大约替代100万吨的牛奶消费需求。

如今乳企变成“蜜雪冰城”们的供应商，这是打不过就要加入的节奏吗？

图/图虫创意

“奶”远不止是一种简单的“添加剂”

在上海啡越投资管理有限公司董事长王振东看来，牛奶在奶茶和咖啡里的重要性，可能比咖啡豆和茶叶还要更加重要。

首先，从销售量上来说，放眼全球，奶咖的销量都是超过清咖的，全球占比超过一半，中国市场更是如此。

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根据艾媒咨询数据，中国消费者在咖啡店最喜欢买的还是卡布奇诺和拿铁，近六成的人会选择它们。共研产业咨询数据显示，2022年，中国现制奶咖市场规模达626亿元，同比增速24.7%；预计2025年现制奶咖市场规模将达到1120亿元。

茶饮市场也是如此。近年来，轻乳茶成为行业新的风口。《2025中国饮品行业产品报告》显示，2024年统计茶饮品牌上新的奶茶中35%是轻乳茶产品，覆盖了九成品牌。

“其次，从用量上来说的话，一杯拿铁里咖啡的量仅占到20%左右，剩下的80%其实都是奶，茶饮其实也是类似的情况。”王振东对中国新闻周刊补充道。

再者，“奶”远不止是一种简单的“添加剂”，它从多个维度上彻底地修饰和重塑了一杯咖啡的风味和体验。

王振东解释道，深度烘焙的咖啡或萃取不足的Espresso，往往带有苦味、烟熏感或强烈的酸味，而牛奶中的乳糖带来的天然甜感能有效地中和这些尖锐的风味，使咖啡的整体口感变得更圆润、更易入口。同理，牛奶中的蛋白质会与茶叶中的茶多酚结合，形成更稳定的复合物，从而包裹住涩味，使茶汤口感变得顺滑、醇和。

更重要的是，乳制品的升级已经成为推动咖啡和茶饮产品创新的核心引擎之一。

在王振东看来，茶饮咖啡品牌“卷牛乳”其实就是“卷工艺”。最早的时候，大部分的牛乳都是利乐包形式的，采用UHT超高温瞬时灭菌技术。从仓储运输的角度来说，利乐包确实比较方便，再加上当时消费者对原料的要求还不高，所以也都能接受。“但是客观上来说，UHT超高温瞬时灭菌技术会使奶的风味和营养有一定的损失。所以如今我们看到大量的品牌都是以鲜奶为主，保质期在5—7天之间，以此来凸显牛乳本身的口感，同时更好地保留营养成分。”

目前，咖啡茶饮品牌在挑选牛乳时，主要看两个指标：蛋白质和乳脂含量。其中，蛋白质含量的高低，决定了牛奶是否可以被打发成气泡；而乳脂的含量则决定了风味、醇厚度和顺滑度。

以喜茶为例，作为国内最早使用真奶的茶饮企业，其在乳制品上的演进，清晰地展现了茶饮行业对健康、品质和风味极致追求的过程。