TPU改变了AI竞争,正在从模型转向基础设施

2025-11-30 | 来源: 未尽研究 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

最近谷歌用其TPU基础设施，训练出了最强大模型Gemini 3，在ChatGPT横空出世3周年之际，这一事件具有里程碑的意义。它意味着，用英伟达GPU在微软Azure上训练出来的GPT系列最前沿大模型的范式，正在被打破；而且，大模型、云和AI芯片，是在谷歌内部浑然一体的。

这一事件，足以影响对整个AI竞争格局的判断。我们知道，三年前ChatGPT发布之时，第一个最大的受益者是微软，它的股价暴涨，市值达到全球第一。接着是英伟达，它凭借GPU和CUDA税，股价一路上扬，成为史上第一家市值超过5万亿美元的公司。第三家就是OpenAI，它的估值也超过了5000亿美元，成为史上最有价值的非上市企业。

但这一切，正在被TPU改变。当谷歌上扬时，压力传递到英伟达、微软、以及大量接受英伟达投资并采购GPU的其他企业，如甲骨文和其他新云企业。对OpenAI的直接影响，是市场上普遍开始更看好TPU+Gemini在性能和成本上的长期竞争优势，要胜过OpenAI。而OpenAI在其星门计划中的巨额投资，在Gemini的压力之下，其商业可行性和可持续性，也受到市场的质疑。

不是AI恐惧，而是OpenAI恐惧

难怪谷歌垂直整合的AI，其长期价值受到了巴菲特的看好，最近大举入股，是其一生之中除苹果之外，投资的第二家科技企业，也是唯一一家AI企业。

ChatGPT3周年，更值得看的是谷歌过去的3年。它经历了2023年的危机，即GPT-4超过了谷歌在AI领域的优势，微软等企业将用AI搜索颠覆谷歌的垄断地位，以及Llama开放权重模型推出时，谷歌内部惊呼“没有护城河”。到了2024年，谷歌开始真正反击，除了推出原生多模态的Gemini大模型之外，它的基础设施也引起了我们的关注。

Gemini与TPU的协同，正是谷歌AI王者归来的核心。可以说，真正奠定谷歌战略反攻的，一个是合并DeepMind和谷歌大脑，由哈萨比斯担任谷歌DeepMind CEO，废除Bard等模型，集全谷歌AI人才死磕Gemini；第二个就是TPU的迭代升级的强大支撑。它们的对手，相当于OpenAI+英伟达+微软。

新加坡关键基础设施遭网攻专家:疑与中国有关

以色列袭击也门首都萨那的一处能源基础设施

中国据报拟注5千亿元资本以刺激投资基础设施项目

2023年底，谷歌发布Gemini，同步发布了TPUv5p，此时已经可以建立起几万张卡的推理集群，但训练还是依靠英伟达的H100/200。

Gemini 发布的喧嚣中，值得注意的是谷歌云发布了TPUv5p，训练大模型每刀效率提升2倍以上。不管Gemini是否碾压了GPT-4，但有一点是肯定的，谷歌拥有比微软更强大的大模型训练和推理平台。

而且谷歌将使用TPU进行推理，因此不必像OpenAI和微软那样支付给NVIDIA 70%的利润（直到他们的芯片准备好并投入生产）。

——双子座Gemini vs. GPT

2024年底，谷歌发布Gemini 2，正式宣布完成对OpenAI的追赶。此时，谷歌除了宣布竞争的重心，将从深度学习进入到发挥其强化学习优势的智能体之外，代号为Trillium的第六代TPU，是真正的幕后功臣。

当时谷歌专为Gemini 2 推出了Trillium即TPUv6，并且建立了10万张卡的算力集群，彻底实现了100%的训练和推理自由。

2025年起，更多大厂将用自家研发的下一代定制芯片，构建10万卡级别的算力集群，100%地用于自家下一代大模型的训练和推理，追求高于英伟达GPU的性价比。显然，谷歌的TPU正在从定制向通用加速芯片转变。英伟达，要瑟瑟发抖了吗？

——哈萨比斯：2025将是AI代理的一年。