馬斯克: 馬斯克預言成真全球瘋搶中國成最大救星

2026-01-08 | 來源: 中時新聞網 | 轉到微信 | 有24人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

繼芯片之後，全球正掀起一波變壓器搶購潮。在這場電力設備供給危機中，大陸變壓器產業憑借著全球60%產能優勢，成功從市場配角走向供應鏈核心。這也印證馬斯克（Elon Musk）在2024年博世互聯世界大會上警告“一年前缺芯片，接下來缺變壓器”，如今這番預言已成真。

老舊電網汰換與AI用電推升需求暴增

陸媒《華商韜略》報道，變壓器是電力系統的“心臓”，負責關鍵的電壓轉換功能。從手機充電器內的微型變壓器，到重達數百噸的特高壓換流變壓器，幾乎涵蓋電力網絡的每一個環節，缺一不可。

此波變壓器短缺，首先是因為歐美電力系統進入全面汰換期。歐洲多數電網設施已運轉40至50年; 美國則有31%的輸電設備與46%的配電設施超期服役，迫使各國加快升級腳步。

同時，AI算力需求爆發式成長，也大幅推升用電量。以ChatGPT大型模型訓練三天所消耗的電力，足以讓3000輛特斯拉汽車累計行駛32萬公裡。此外，新能源革命帶動太陽能、風電等清潔能源快速擴張，而一座太陽能電站所需的變壓器數量，約為同等規模火電站的1.8倍。

各國重金投資電網卻卡在設備供應

面對電力需求激增，各國相繼提出大規模電網投資計劃。歐盟規劃未來十年投入1.2萬億歐元，美國也計劃在五年內砸下1.1萬億美元，用於升級電力基礎建設。再加上全球加速推動綠色低碳轉型，各國大量興建光伏、風電、水力發電等綠能電站，對變壓器的需求持續攀升。

然而，這些雄心勃勃的計劃，卻因變壓器供應不足而進展受阻。印度多項大型太陽能項目因等不到變壓器而被迫停擺; 美國電力與配電變壓器的供應缺口，較2019年分別暴增116%與41%。美科技界警告，變壓器短缺將成為限制美國 AI 發展速度的最大瓶頸。

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產能集中大陸接單滿載到2026年

全球瘋搶變壓器，掌握世界6成產能的大陸廠商無疑是這場危機下的最大贏家。目前大陸變壓器產業迎來爆單潮，新產能尚未正式投產，早已被各國買家預訂一空。

成都西電中特公司甫完成瑞典與沙特阿拉伯訂單後，隨即投入出口加拿大與印尼的設備生產。多數大陸廠商訂單已排至2026年以後，歐洲客戶甚至願意支付20%的溢價以確保交貨。

數據顯示，大陸變壓器去年前8個月出口額達297.11億元，對亞洲出口成長65.39%，對歐洲更暴增138%，出口均價也提升至每台約2.08萬美元（約新台幣65萬元）。

大陸將在AI競賽中勝出關鍵在於發電量遠超美國

從鋼鐵、機械等傳統產業，到新能源汽車、光電、航天等新興產業，甚至當前最熱門的人工智能，都高度仰賴穩定且充足的電力供應。業界常說，AI的背後是算力，算力的背後則是電力。馬斯克也曾直言，中國將在AI競賽中勝出，關鍵在於中國發電量遠超過美國。

值得一提的是，中國從1949年人均年用電量僅9度，到如今躍升為全球電力強國; 從依賴進口500千伏變壓器，到主導特高壓國際標准，用76年完成從追趕到領跑的跨越。國際能源產業分析機構“聯合市場”預測，2031年全球變壓器市場規模將達1030億美元，較2021年的586億美元翻倍成長。