紐約新聞: 紐約時報:華爾街全力為SpaceX IPO造勢

2026-06-04 | 來源: 紐約時報中文網 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

在高盛位於曼哈頓的總部，大堂已被火箭模型占據。（下圖）

美國銀行也不甘示弱，計劃在周四晚上點亮其中城寫字樓的尖頂，使其看起來像正在發射的火箭。

就在幾個街區之外，摩根大通將在其公園大道總部為數千名客戶舉辦一場SpaceX推介會。該活動將向分布在26個州的90家銀行分支機構和辦公室進行轉播，其中部分機構將提前下班。摩根大通首席執行官傑米·戴蒙將親自到場，向眾人推銷這筆交易。

埃隆·馬斯克的火箭制造和人工智能公司SpaceX即將進行的首次公開募股規模空前。參與銷售工作且不便公開發言的人士表示，華爾街為推銷此次IPO所做的努力也同樣驚人。

SpaceX的IPO預計將於下周進行，這對馬斯克聘請的23家銀行和經紀公司來說是一項非同小可的任務。這些銀行家正向投資界的每一個角落推銷這筆交易，從貝萊德等大型資產管理公司，到Reddit上的散戶投資者。

此交易涉及的銀行費用超過5億美元。但銀行還需要確保馬斯克的這筆交易取得無與倫比的成功，以提振市場對即將到來的另外兩只超級IPO——OpenAI和Anthropic的信心。

周三，SpaceX將其IPO價格定為每股135美元，按此定價，公司估值將達到1.77萬億美元，成為有史以來規模最大的公開募股。

以該價格計算，SpaceX將通過此次IPO募集744億美元，其估值比今年2月自估的1.25萬億美元高出40%以上。目前的IPO紀錄由沙特阿美保持，該公司2019年上市時估值1.7萬億美元，募資超過290億美元。

威爾基·法爾與加拉格爾律師事務所資本市場合伙人愛德華·貝斯特表示，“即使他們是在送金磚，”考慮到SpaceX計劃募集的金額，推銷力度也必然是“巨大的”。

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SpaceX暫未回應置評請求。

准備工作已持續數周。SpaceX的銀行家們已經與潛在的大型投資者進行了多次“試水”談話。此類對話並不罕見，但所討論的數十億美元支票規模卻非同尋常。

與傳統上公司巡回全國向投資者推介的路演不同，SpaceX計劃為最重要的潛在大投資者安排更私密的場合。據三位熟悉計劃的人士透露，未來幾天，摩根士丹利和高盛的銀行家將邀請投資者前往其曼哈頓辦公室，私下向他們推銷這筆交易。

目前尚不清楚馬斯克是否會出席這些會議，但他無疑將是最大的亮點。推介內容的一部分就是他作為百年一遇的創想者的地位，以及他的這家致力於火星殖民的公司的跨世代投資價值。

銀行家們對投資者采取“沒商量”的態度。他們沒有經過漫長的討價還價來設定IPO價格區間，而是直接確定每股135美元，投資者要麼接受這個價格，要麼退出。

SpaceX還決定不在IPO注冊文件中披露傳統公司通常會提供的歷史季度收益數據。

復興資本高級IPO市場策略師馬特·肯尼迪表示，“對於一家快速成長的公司，人們通常會期待看到季度細分數據。”他補充說，缺乏詳細季度數據表明，應主要通過長期視角來看待該公司。

散戶投資者預計將在此次IPO中扮演異常重要的角色，占買家總數的約30%。這既反映了馬斯克在日間交易者和其他個人投資者中的擁躉之眾，也反映了SpaceX希望募集的巨額資金規模。

富達投資周四表示，它將為零售經紀賬戶中至少有2000美元的客戶提供購買SpaceX的IPO股份服務，這一門檻低於其通常對公開發行設定的要求。

周三，富達為其大量401(k)和其他客戶舉辦了一場網絡會議，介紹如何在IPO中“早早入場”。