黄仁勋下一步不是芯片?"这些飙股"泄新野心

去年辉达（NVIDIA）执行长黄仁勋访问韩国时，令当地的芯片制造商股价飙涨，三星电子与SK海力士成为最大受惠者。时隔8个月，黄仁勋本周再度造访韩国，引发了机器人相关股票的上涨，由现代与LG抢走先前三星电子在黄仁勋韩国行的风头，显示市场追逐的对象已悄悄改变。

韩媒指出，LG电子股价连续2个交易日攻上涨停，斗山机器人股价飙升近50%，现代汽车则涨近15%。相较之下，三星电子股价上涨17%、SK海力士仅上涨4%，资金明显从AI芯片概念转向机器人与实体AI（Physical AI）相关产业。

分析人士指出，过去韩国主要是AI芯片与HBM记忆体供应链重镇，如今则被视为辉达打造实体AI生态系的重要测试基地。市场认为，黄仁勋将韩国定位为辉达机器人生态系统关键支柱，而不仅仅是将其视为零件供应商。

韩媒指出，黄仁勋此次行程将聚焦机器人技术，业务涵盖机器人、自动驾驶和工业数位孪生等。他将与韩国商界领袖举行一系列会晤，包括SK集团董事长崔泰源、LG集团董事长具光模、现代汽车集团执行董事长郑义宣，以及Naver创始人李海镇。

对辉达而言，实现实体AI愿景不只是开发软体模型，更需要大量真实世界环境进行训练与验证。无论是机器人、智慧家电还是自动驾驶车辆，都必须在实际场域中运作，才能让AI真正理解物理世界，韩国正好具备辉达最需要的条件。

业内人士指出，韩国最大的优势在于其庞大的产业生态系统，这体现在其整合的供应链，从半导体、汽车、家电到机器人产业链高度整合，同时具备大规模量产能力，让辉达能快速验证AI模型并推向商业化。

辉达与韩国企业集团建立合作关系，即可触及供应链中的多个环节，进而在硬体、零件、软体和制造等领域创造合作机会。例如，LG集团透过LG电子、LG Innotek和LG能源解决方案等子公司，整合了机器人、感测和电池技术。

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辉达执行长黄仁勋访问韩国。（法新社）

报道指出，在今年台北GTC 2026大会上，黄仁勋发表专为实体AI打造的开放式基础模型Cosmos 3，这可整合文字、影像、影音、声音及动作数据，协助机器人与自动驾驶系统理解真实世界环境。辉达宣称，该平台能将原本需要数月的实体AI开发周期缩短至数天。

黄仁勋并特别点名三星电子、LG电子与斗山机器人等韩国企业正在利用该平台开发机器人应用。据悉，LG电子开发的家庭机器人CLOiD已采用辉达Jetson Thor芯片与Isaac机器人平台，并在GTC展示中亮相。

据悉，LG计划自明年起扩大生产机器人关键零组件，包括致动器等核心设备，而辉达与斗山机器人合作开发智慧机器人系统，预计2027年开始商业化，人形机器人产品则有望于2028年问世。

值得注意的是，辉达与现代汽车集团的合作案，则被市场视为关键中的关键。据报道，现代不仅拥有机器人公司Boston Dynamics，还能为辉达提供大量真实道路数据与自动驾驶部署场景。分析人士认为，辉达虽然深耕自动驾驶技术多年，但若缺乏大量实际车辆数据，仍难以与Tesla竞争。

去年黄仁勋访韩时，曾承诺向现代提供5万颗Blackwell GPU，双方并宣布将共同投资约30亿美元，在韩国建立辉达AI中心及现代实体AI应用中心。市场预估，Boston Dynamics旗下Atlas人形机器人最快将于2028年导入现代工厂，初期年产能可达3万台。

KB证券分析师Jeff Kim表示，韩国最大的优势不只是单一企业，而是完整产业链整合能力。一旦与LG或现代等大型集团合作，辉达便能同时接触机器人、感测器、电池、汽车、物流、软体与云端运算等多个环节，大幅加速实体AI落地。