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美股: 美国政府停摆30天美股却超常发挥

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  图源:Wikimedia Commons

  截至1月20日,美国联邦政府“停摆”已有30天,持续刷新历史最长纪录。停摆期间,美国股市表现“超常发挥”,上周,道指连涨四周,为2018年8月以来最长连涨周数。标普500指数累涨2.87%,道指累涨2.96%,纳指累涨2.66%。停摆30天,道琼斯指数和标普500指数分别累涨8%左右,纳斯达克指数大涨11%。


  从历史交易数据看,股市受政府停摆的影响不大。自1977年联邦政府停摆以来,在已发生的19次停摆期内,标普500指数走势积极的情况占到将近一半。凡出现美国政府停摆的年份里,标普500指数的平均年回报率为14%。其中,在出现政府停摆的7个年份里,标普500指数的平均年回报率为16%,高于标普500指数所有年份平均年回报率的13%。在出现政府停摆的年份,十年期美国国债收益率高于没有出现政府停摆的年份。整体来看,历史上出现美国政府停摆的时候,美国股市在停摆开始至30天之后有70%出现上涨,大多数的抛售都发生在政府关闭之前。

  但政府停摆的确引发了一系列问题。美国证券交易委员会(SEC)逾九成职员被迫放无薪假,数据公司Enigma Technologies报告显示,SEC近4800名职员中仍工作的只有286人,即不足整体6%。

  由于申请IPO将涉及到若干法律问题,传统上如果企业需要IPO,必须向SEC提交注册声明,并声明“有效”。也就是说,SEC必须批准申请。但由于政府关门,目前SEC员工不能有效审查并宣布任何注册声明,由于监管审批程序被推迟,IPO成为“牺牲品”。

  一些备受瞩目和等待已久的IPO可能因政府“关门”而延后。2018年12月,优步和利夫特向证交会提交文件,投资者预期这两家企业可能今年一季度挂牌上市,有分析师预测,优步市值可能达到1200亿美元,将是2019年规模最大的IPO,也会是有史以来规模最大的五宗IPO之一。


  目前有20家中国公司向美国证交会递交了上市招股书,包括中国格旺生物科技、华福教育、省呗、消费资本、祥泰食品、跳跃网络、泰然金融、普益财富、富勤金融、亚洲时代国际金融、嘉银金科、伟博贸易、基岩资本、富途证券、金城国际、越众文化传媒、亨大海天、宏桥高科、合众、WEALTHBRIDGE AC? QUISITION。金融类企业数量接近一半,达到8家。

  摩根大通首席财务官玛丽安·雷克表示,如果其他已关闭的机构无法批准这些交易,交易将被推迟。

  虽然从历史数据看,美国政府停摆与股市的相关性不大,因为美国金融市场有自己的逻辑,政府停摆尚难以对经济产生剧烈冲击,尤其是2013年的政府停摆,市场给出政府会延期退出QE预期,这对金融市场甚至存在“利好”因素。


  但对此次停摆,美国白宫官员表示,联邦政府修正了此前对政府停摆造成经济损失的预估,由之前每停摆两周对GDP造成0.1%的损失,修改为每停摆一周就将对GDP造成0.13%的损失。有分析显示,如果政府关门持续整个1月份的话,将可能使得美国2019年首季度GDP减少0.5%。

  潘森宏观经济首席经济学家谢博森认为,综合政府停摆的负面影响以及第一季度GDP较其他三个季度负增长趋势的预测,美国2019年GDP增速或将放缓。

  越来越多的华尔街分析师和投资者发出警告,美国政府停摆可能很快累及股市。Pacific Life Fund Advisors的资产配置主管Max Gokhman表示,随着美国政府停摆时间延长,其负面影响随之增大。停摆越久,面对的不确定性就越大,市场最厌恶不确定性。

  从A股盘面看,自美国政府停摆以来,上证指数走出先抑后扬的态势,上涨天数多于下跌。1月4日后,上证指数的盘面与标普指数基本同步。市场普遍认为,影响全球股市的重要因素还是中美贸易关系。
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