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市场表现说明 拜登一只脚踏进白宫

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  我们之前预期美股将因大选而量缩整理,甚至修正,因为二位候选人的政见相左,可能会造成政策的背道而驰,尤其是税率及对中国的策略,但近日观察下来,巿场的想法似乎不太相同,让我们重新疏理一下美国大选结果的情境,以及对股巿的可能影响,船长整理成一张表,想法不一定都对,但就当成沙盘推演,事先想过一定比没想过好,大家就一起来做个猜想吧~


  1.选举结果大致可以分类为5个情境,包括总统当选人、众议院谁过半、参议院谁过半的不同组合。其实不管是5种情境的那一种,过去都曾发生过,所谓历史没有什么新鲜事,只要给巿场一点时间,就会适应。还有第5.5种情形是大选结果出不来,那也不是没发生过,可能就拖一、二个月验票。

  2. 影响总体经济的三大因子: 景气、资金、政策,景气有自己的循环,不是人为可以改变的;资金目前已降息到底,且2023年前都不会变,只差在要继续QE量化宽松多少及多久的问题;剩下的最大变数就是政策了,川普及拜登主要的政策差异有3项:


  拜登: 较支持大规模的振兴方案,因此若拜登当选且取得国会多数,政府举债将上升以扩大政府支出,公债利率将因而上扬,但因同时也会提高税率,二相抵销下,对经济会是比较有波动性。对中国的政策将走相对和缓的路线。

  川普: 振兴方案规模较小,但会对困难产业扩大纾困,若没有取得国会主导权,税率应不会变动。对中国的声量更大,可能会让中国让步较多,不过台湾夹在中间就可能成为中国民怨的出气口。

  3. 对股巿的影响

  川普若当选,就是维持现状,美国台湾股巿应会正面反应,至少不会负面反应,但中国股巿可能会偏负面。

  最大的不确定是若拜登当选,会有什么改变? 上面提到正、反面政策都有,短期扩大振兴经济方案对股巿有利,但中期若真的恢复税率,那对企业获利又是负面效果,因此对美股及台股有可能是短多中空,但对中国股巿来说,二国关系不会更坏,可能会有一波反弹。受惠的产业以绿能及基础建设相关产业为先,医疗也可能会较获重视。负面的就是被绿能排挤的能源及被提高的税率影响的金融业。

  科技股受到的影响较小,靠的是自身的成长性。

  4. 目前金融巿场表示 : 拜登一只脚已经踏进白宫了。

  由以下几点来观察:


  #民调维持10%以上的差距,现在有部份选民(一千万人)已提早投票,出口民调如民调所示,由拜登领先。

  #绿能股9月下旬后大涨,反应拜登的大绿能政策即将成真 。 能源股持续弱势,川普的产油州票仓恐失守。

  #金融股仍弱势,部份可能反应未来税率的上升。 医疗股创高,反应未来会更获重视。


  #科技股保持自己的偏多走势。

  #中国股巿尤其代表蓝筹的上证50指数,开始有要转强的迹象,但因大选还有一段时间,目前是价先转强,但量还不够,可能等越接近大选,就会越明朗。

  => 小结

  美大选的不同情境对金融巿场的影响不同,但巿场的担心似乎没有想像大,不过越是如此,我们就不能掉以轻心,目前偏向拜登取得胜选,但最后结果没有出来前都是猜想。若大选结果没有意外,已经涨高的位阶也可能是巿场获利了结的机会;若有意外结果,也会有股巿的波动。总体持股部位仍不可太高,宁可错过结果出来当天的大涨。

  最后提醒 :

  台股回测12200时才是几天前的事而已,但我们已不太记得为什么当时要杀在那么低,很好玩的是,台股默默的又来挑战区间高档,数一数,这是第6次来挑战,但没有一次有站稳13000点,显然这里就是压力区,千万不要过阵子又在后悔为什么自己又要在压力区大买股票了。

  
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    评论1 准备睡了 2020-11-30 18:48
    美国去年11月份就出现了疫情
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