后唐五代。

唐天佑四年（907年），朱温废唐哀帝，自立为王，建立后梁。然后发兵攻击死对头李克用。后梁兵十万，围困李克用的潞州，李克用派兵驰援。两军对垒，难分胜负。就在这相持时刻，李克用身染急病，于后梁开平二年（908年）死于晋阳，终年53岁。

李克用临终，交给儿子李存勖三支箭：“一支箭先讨伐刘仁恭，你如不先占领幽州，那么河南地区也难夺取；一支箭北击契丹，当初阿保机和我盟誓结为兄弟，相约兴复唐朝社稷，后来他却背信弃义，你一定要讨伐他；最后一支箭去灭朱温，你如能完成我这三项未实现的心愿，我死而无憾了。”

李存勖将三支箭藏在李克用的太庙中，到讨伐刘仁恭时，便请出一支，放在锦囊中，命亲将背着追随自己左右，凯旋之日，随同战俘一同献于李克用太庙，后来伐契丹，灭后梁，都是如此。李克用的三个心愿，都得完成。

李存勖灭后梁，自立为帝，国号仍为“唐”，史称后唐，是五代中的第二代。