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[波音] 中国报复落空!更多接盘侠抢要波音新机

2025-04-22 | 来源: 火星宏观 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

4月9日，笔者曾分析过，我们将停止进口美国的农产品、能源产品、波音飞机等作为反制措施，效果并不一定好。这是因为一方面农产品、能源产品、波音飞机需求弹性小，可替代性小，不可能因关税而显著缩小需求。另一方面产量很难大幅增加，供应有限。所以你不进口美国的也要进口其他国家的。

比如我们会增加巴西、阿根廷的农产品进口，增加中东、俄罗斯的油气进口，增加空客的客机进口。但阿根廷、巴西、中东、空客增加对我们的供应，必然会减少对其他客户的供应，那么其他客户就会选择去购买美国的农产品、能源、客机。这种市场转移非常容易。

就波音飞机而言，全球各地航空公司对新飞机需求殷切，但却因疫情后的供应链瓶颈，以及波音公司因更严格的监管审查所导致的生产放缓，面临长时间交机延迟。波音的替代品只有空客，空客的产能瓶颈比波音更严重。订单都排到5至10年之后了。所以拒收波音客机，对波音、对美国，其实没多大打击作用。最多体现了我们的一个反制态度。

而我们出口的工业品，主要还是中低档的消费品。这类工业品有生产能力的国家非常之多，不仅我们能生产，越南、印度、墨西哥、欧洲，都有大把的工厂可以生产。而且这种中低档的工业消费品，只要有市场需求，生产能力和供应能力可以快速扩张。我们在这一块的竞争力，主要体现在工资低、有补贴、有退税的低成本上。

如果美国、欧洲等国家取消门槛，放任我们进入销售。一方面我们可以很快扩张、占领当地市场，不会给当地的消费品制造商留一丝活路，这将引发当地非常严重的劳动力就业和社会稳定问题。另一方面当地进口大幅增长，但出口却无法增长，必然导致巨大的贸易不平衡，导致国际收支平衡表中的资本流出和通缩，很快就会导致他们的经济衰退。

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所以，希望制造业回归的美国，利用高关税来遏制、减少我们对美国的消费品出口。欧洲也不可能什么都不做，坐等我们将失去的美国市场转移到欧洲，用中国制造来快速消灭欧洲制造，导致欧洲失业率上升，物价下跌，经济衰退。

包括贸易平衡的经济平衡非常重要，经济发展不能永远只依靠不断增加的对外贸易顺差。

2024年9月12日，国际货币基金组织（IMF）的经济学家就在IMFBLOG官网中发表论文预警称：中国不断扩大的贸易顺差和美国不断增长的贸易逆差再次引发了人们对全球失衡的担忧，并引发了关于其原因和后果的激烈辩论。人们越来越担心，中国的外部顺差是在国内需求疲软的情况下，由于旨在刺激出口和支持经济增长的产业政策措施造成的。一些人担心，由此产生的产能过剩可能导致“中国冲击 2.0”，即出口激增，这将使其他国家的工人失业，并损害其他地方的工业活动。

川普掀起的贸易战，短期而言，对我们的影响和打击必然很多。

但从中长期来看，如果我们能够认识到我们三十多年来依赖的超前投资、商品出口推动经济增长的模式已经完成了历史使命，必须尽快转型到提高个人收入，增加国内消费来推动经济增长的新模式中来。并能够抓住机会，果断地改革我们的国民收入分配制度，完善我们的社会保障制度，迅速增加劳动者的收入，迅速增加家庭的购买能力，通过快速增长的国内需求来消化、弥补出口的损失。不仅能推动我们的经济转型，还能通过压缩我们的贸易顺差来修复与贸易伙伴的关系，重构健康的、平衡的中外经贸关系。