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突传利好!特斯拉销量或"触底反弹"

[特斯拉] 突传利好!特斯拉销量或"触底反弹"

$特斯拉 (TSLA.US)$ 德国工厂负责人安德烈·蒂里希（André Thierig）公开表示，得益于“非常出色的销量数据”，公司德国工厂的电动汽车产量将进行上调，已上调第三季度和第四季度的生产计划。安德烈表示，特斯拉工厂仍预计“其供应的所有市场都将传来积极信号”。

今年以来，特斯拉在欧洲几乎所有主要电动车市场的销售出行持续下滑，德国工厂的产量上调，或许意味着特斯拉将在欧洲等地打响销量“反击战”。而这背后是特斯拉CEO马斯克离开政坛，更深度“回归”特斯拉公司。

特斯拉销量或“触底反弹”

近期，特斯拉在中国、欧洲等地的销量均出现积极信号。在中国市场，登录特斯拉官网会发现，特斯拉Model Y L车型的预计交付时间已经变成了2025年11月，这意味着10月份能够销售的Model Y L车型已经售罄。

此前在2025年上半年，特斯拉在中国市场的销量为26.34万辆，同比下滑5.4%。而根据中国汽车工业协会数据，2025年上半年中国新能源汽车整体销量达693.7万辆，同比增长40.3%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的44.3%。这意味着，特斯拉在中国市场的销量大幅跑输新能源汽车市场大盘。

据乘联分会数据，2025年8月，特斯拉在中国批发销量为83192辆，尽管同比下滑4%，但环比增长22.6%。9月1日，特斯拉又打响“降价一枪”，将续航里程830公里Model 3长续航后轮驱动版售价从26.95万元下调至25.95万元，该车型在8月12日才正式上架，半个多月时间就下调价格。降价带来的促销效应，或将对特斯拉中国销量形成一定提振。

在欧洲市场，特斯拉销量已经跌入“谷底”。德国联邦机动车交通管理局数据现身，特斯拉8月在德国的新车注册量下降39%，今年前八个月注册量暴跌56%。此外，8月份特斯拉法国的注册量同比下降了47.3%，在瑞典，特斯拉注册量同比暴跌超84%，在丹麦特斯拉销量同比下降42%，在荷兰特斯拉销量同比下滑50%。

但在挪威和西班牙市场，特斯拉销量有所上涨。8月，特斯拉在挪威新车注册量增长21.3%，在西班牙市场，特斯拉8月销量从去年同期的549辆增至1435辆，增幅达161%。不过即便在这两个市场，特斯拉销量增幅也不及比亚迪。

国元证券研报认为，特斯拉在欧洲市场面临多重挑战，包括产品阵容问题、市场竞争加剧以及马斯克的政治立场。特斯拉目前的车型种类较少且款式陈旧，自2020年推出Model Y后，便再未发布过新的大众市场车型。与此同时，中国新兴竞争对手和传统汽车制造商都在推出大量新车型，抢占市场份额。此外，马斯克的政治立场进一步加剧了特斯拉的困境，引发了消费者的强烈抵制。

近期，据特斯拉德国工厂负责人安德烈透露，由于销量数据出色，特斯拉德国工厂下半年的电动汽车产量进行了上调。这意味着特斯拉在欧洲市场销量下滑的趋势正出现改变。

马斯克“回归”，万亿薪酬方案惹争议

在欧洲市场的销量回暖，或许也和马斯克离政坛更远有关。当地时间9月12日，特斯拉董事长罗宾·丹霍姆（Robyn Denholm）表示，马斯克已“完成”政治服务，回归特斯拉公司。

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与马斯克的“回归”相对应，特斯拉向马斯克提出了万亿美元薪酬协议。据环球网援引彭博社报道，特斯拉公司向马斯克提出了一项新的薪酬协议，其价值可能约为1万亿美元，这在美国企业界是史无前例的。

上述方案设定了一系列雄心勃勃的目标，马斯克必须达到这些目标才能获得全额奖金，其中包括发展特斯拉新兴的自动驾驶出租车业务，并将公司市值从1.28万亿美元（截至当地时间9月12日收盘）提升到至少8.5万亿美元，该计划为期10年。

特斯拉董事长罗宾·丹霍姆在接受媒体采访时力挺马斯克，他表示，马斯克是特斯拉在变革时期“正确的”首席执行官，做了别人做不到的事。他甚至直言：“除了马斯克，没有其他人可以领导公司。”

新款机器人将于2026年量产，创造特斯拉“未来”

上述薪酬协议，将激励马斯克追求机器人和人工智能等新兴市场的增长。此前在9月2日，特斯拉发布“秘密宏图第四篇章”（以下简称“宏图四”），根据“宏图四”规划，特斯拉将发展重心从电动汽车和能源全面转向人工智能和机器人技术，旨在通过大规模地将AI融入物理世界，实现“可持续富足”的社会。

“宏图四”将推动特斯拉在自动化、能源和交通领域的深度融合，创造更安全、更清洁、更美好的世界。特斯拉CEO马斯克称，公司未来约80%的价值将源自Optimus人形机器人。

在近期举办的All-In高峰会上，马斯克还谈及Optimus（擎天柱，特斯拉开发的一款人形机器人）的最新情况。他表示，特斯拉正在敲定Optimus V3的设计，这款“人类历史上最伟大的产品”将实现大批量生产。

从性能上来看，马斯克表示，Optimus V3会拥有“像人类一样灵巧的手”，将搭载复杂手部设计和AI思维，每条手臂将搭载26个执行器。从量产时间表来看，Optimus V3将于2026年量产，未来五年生产100万台。从成本来看，公司要从零创建供应链，当年产量达到100万台时，Optimus V3生产成本将降至2万美元/台到2.5万美元/台，AI芯片成本将在5000至6000美元左右。

开源证券研报认为，临近10月，Optimus V3机器人定型越来越近，后续订单落地的消息将给板块带来持续催化，V3机型定型后，特斯拉将进行大规模制造的测试，预期出货量3万到5万台，并可能同步开发面向未来大规模量产的V4机型，同时对供应商产能建设、海外建厂等提出明确的要求。

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