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6270億!特斯拉市值憑啥超巨頭總和
[
特斯拉
] 6270億!特斯拉市值憑啥超巨頭總和
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2020-12-28
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2020年以來,
特斯拉
從年初的60美元一路飛升至661.77美元,一年躋身“十倍股”。也就在2019年,創始人
馬斯克
(Elon Musk)還在和一眾
華爾街
“大空頭”大打口水仗,而到了2020年,如果哪個基金沒有買
特斯拉
或新能源產業鏈的明星股,那麼估計年終排名都會出問題。
筆者還記得在今年5、6月
特斯拉
已經歷大漲時,一位排名前三的
美國
中小盤股
投資
經理感歎——即使我的研究員反對,我也要買入
特斯拉
,因為這已經是一個“must-own”(非持有不可),這和
中國
市場的潛力和全球擁抱綠色的主題息息相關。
盡管如此,人們不免還是要問一句,一個
特斯拉
的市值超越所有傳統汽車制造巨頭的總和,它憑什麼?
中國
市場又對
特斯拉
和全球意味著什麼?
“綠色主題”是個望不到頭的大餅
特斯拉
是“造車圈”的帶頭人,其享有超高的規模優勢、成本優勢和品牌溢價。進入
中國
後,
特斯拉
在
中國
的市場占有率也將維持逐步攀升的態勢。雖然目前
特斯拉
Model 3與蔚來(ES8/ES6/EC6)等造車新勢力的直接競爭有限,但2021年初開始Model Y本土化,其價格將從48.8萬元
人民幣
(专题)降低至30萬元
人民幣
,這意味著將影響蔚來汽車SUV的銷量。
一方面有
中國
“造車新勢力”的追擊,另一方面
特斯拉
也面臨著傳統汽車廠商大眾、豐田、寶馬等順勢加速推進電動化的挑戰,近期蘋果也有入局造車之勢,加之整車制造商其實是個利潤不大的燒錢生意(至少利潤遠少於蘋果生產手機),因此整車究竟是不是值這麼高的估值的確值得三思。
但對於資本市場而言,故事和想象力永遠是王道,而這些在
電動車
和新能源產業鏈上一應俱全。
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這一切還要說回到“綠色主題”,目前這就好似一個望不到頭的“大餅”,而且涉及的公司遠不只
特斯拉
、比亞迪等整車制造商,而是一整條產業鏈(就好比蘋果的供應商),因此全球機構在產業發展初期,基本都是遍地撒網,對全產業鏈進行布局,例如鋰電產業鏈(鋰電材料、設備等)。
新能源產業鏈的爆火是因為全球齊刷刷地開始更關注“綠色”。疫情令大家聯想到了未來氣候變化可能帶來的“黑天鵝”沖擊,因此在發達國家,
歐盟
氣候行動與《
歐洲
綠色新政》就是典型的例子。
歐盟
正在對內通過雄心勃勃的政策,對外通過與國際伙伴密切合作,應對氣候變化。
歐盟
已在按計劃穩步落實2020年溫室氣體減排目標,並已提出一項到2030年至少進一步減排55%的計劃。
更長遠的目標是,
歐洲
到2050年成為世界上首個氣候中立的大陸;除了
歐洲
,
美國
當選總統拜登(专题)在12月13日於其社交媒體上宣布,
美國
將重回《巴黎協定》,而綠色、新能源也是拜登競選承諾中的關鍵部分;
中國
的承諾更令全球印象深刻,最高領導人今年9月提出將在2060年前實現碳中和的承諾。
縱使在疫情的影響下,各國的新能源汽車政策也保持積極刺激的步調,例如
歐洲
市場無法滿足環保要求的傳統車企可能會面臨數額巨大的罰款。中、美、德、法等汽車大國各自出台了新一輪的
電動車
補貼政策,補貼退坡的趨勢有所緩解,進一步提振了新能源汽車的需求。
在
歐洲
市場的強勁增長以及
中國
逐漸接受包括
特斯拉
在內的外國
電動車
進入本土市場的推動下,野村東方國際的研究團隊預計,全球
電動車
出貨量有望保持高速增長。中性假設情景下,2025年全球新能源汽車滲透率有望超13%(2019年為2.5%),CAGR6(6年間復合年化增長率)為33%;相應地,全球新能源車用鋰電池需求有望達677GWh,CAGR6超35%。
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