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6270亿!特斯拉市值凭啥超巨头总和
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特斯拉
] 6270亿!特斯拉市值凭啥超巨头总和
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2020-12-28
| 来源: 秦朔朋友圈 |
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2020年以来,
特斯拉
从年初的60美元一路飞升至661.77美元,一年跻身“十倍股”。也就在2019年,创始人
马斯克
(Elon Musk)还在和一众
华尔街
“大空头”大打口水仗,而到了2020年,如果哪个基金没有买
特斯拉
或新能源产业链的明星股,那么估计年终排名都会出问题。
笔者还记得在今年5、6月
特斯拉
已经历大涨时,一位排名前三的
美国
中小盘股
投资
经理感叹——即使我的研究员反对,我也要买入
特斯拉
,因为这已经是一个“must-own”(非持有不可),这和
中国
市场的潜力和全球拥抱绿色的主题息息相关。
尽管如此,人们不免还是要问一句,一个
特斯拉
的市值超越所有传统汽车制造巨头的总和,它凭什么?
中国
市场又对
特斯拉
和全球意味着什么?
“绿色主题”是个望不到头的大饼
特斯拉
是“造车圈”的带头人,其享有超高的规模优势、成本优势和品牌溢价。进入
中国
后,
特斯拉
在
中国
的市场占有率也将维持逐步攀升的态势。虽然目前
特斯拉
Model 3与蔚来(ES8/ES6/EC6)等造车新势力的直接竞争有限,但2021年初开始Model Y本土化,其价格将从48.8万元
人民币
(专题)降低至30万元
人民币
,这意味着将影响蔚来汽车SUV的销量。
一方面有
中国
“造车新势力”的追击,另一方面
特斯拉
也面临着传统汽车厂商大众、丰田、宝马等顺势加速推进电动化的挑战,近期苹果也有入局造车之势,加之整车制造商其实是个利润不大的烧钱生意(至少利润远少于苹果生产手机),因此整车究竟是不是值这么高的估值的确值得三思。
但对于资本市场而言,故事和想象力永远是王道,而这些在
电动车
和新能源产业链上一应俱全。
特斯拉空中翻滚重摔落地无人亡 中网友齐酸华为(图)
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这一切还要说回到“绿色主题”,目前这就好似一个望不到头的“大饼”,而且涉及的公司远不只
特斯拉
、比亚迪等整车制造商,而是一整条产业链(就好比苹果的供应商),因此全球机构在产业发展初期,基本都是遍地撒网,对全产业链进行布局,例如锂电产业链(锂电材料、设备等)。
新能源产业链的爆火是因为全球齐刷刷地开始更关注“绿色”。疫情令大家联想到了未来气候变化可能带来的“黑天鹅”冲击,因此在发达国家,
欧盟
气候行动与《
欧洲
绿色新政》就是典型的例子。
欧盟
正在对内通过雄心勃勃的政策,对外通过与国际伙伴密切合作,应对气候变化。
欧盟
已在按计划稳步落实2020年温室气体减排目标,并已提出一项到2030年至少进一步减排55%的计划。
更长远的目标是,
欧洲
到2050年成为世界上首个气候中立的大陆;除了
欧洲
,
美国
当选总统拜登(专题)在12月13日于其社交媒体上宣布,
美国
将重回《巴黎协定》,而绿色、新能源也是拜登竞选承诺中的关键部分;
中国
的承诺更令全球印象深刻,最高领导人今年9月提出将在2060年前实现碳中和的承诺。
纵使在疫情的影响下,各国的新能源汽车政策也保持积极刺激的步调,例如
欧洲
市场无法满足环保要求的传统车企可能会面临数额巨大的罚款。中、美、德、法等汽车大国各自出台了新一轮的
电动车
补贴政策,补贴退坡的趋势有所缓解,进一步提振了新能源汽车的需求。
在
欧洲
市场的强劲增长以及
中国
逐渐接受包括
特斯拉
在内的外国
电动车
进入本土市场的推动下,野村东方国际的研究团队预计,全球
电动车
出货量有望保持高速增长。中性假设情景下,2025年全球新能源汽车渗透率有望超13%(2019年为2.5%),CAGR6(6年间复合年化增长率)为33%;相应地,全球新能源车用锂电池需求有望达677GWh,CAGR6超35%。
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