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美二级制裁下 俄罗斯接受人民币步伐放缓 | 温哥华财税中心


[人民币] 美二级制裁下 俄罗斯接受人民币步伐放缓

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俄罗斯因为入侵乌克兰而受到西方国家的制裁,被禁使用SWIFT系统。俄罗斯转而拥抱人民币,但因美国二级制裁的制约,俄罗斯人民币依赖的高峰期已过去。

继续与俄罗斯做生意的国家面临美国越来越大的压力,最明显的是二级制裁。此类制裁通过抑制中俄双边贸易和支付,有效遏制了人民币俄罗斯的进一步使用。

彭博社7月9日报道,彭博经济研究的俄罗斯经济学家亚历克斯‧伊萨科夫(Alex Isakov)表示:“美国的二级制裁威胁让银行感到恐慌。”


他表示,市场表明俄罗斯存在人民币短缺,中国银行也不愿提供流动性。

7月4日,俄罗斯央行行长埃尔薇拉‧纳比乌琳娜(Elvira Nabiullina)也表示,支付问题是俄罗斯经济面临的主要挑战之一。她在圣彼得堡举行的新闻发布会上透露,俄罗斯央行正在考虑所有可能的风险,包括人民币外汇交易暂停的风险。

俄罗斯入侵乌克兰以来,欧美对俄罗斯的经济制裁包括不能使用环球银行金融电信协会(SWIFT)银行系统,随后,俄罗斯中国金融系统作为结算伙伴的依赖程度日益加深。

目前,中国已成为俄罗斯的主要贸易伙伴,人民币目前占俄罗斯出口和进口支付的约40%,占俄罗斯外汇市场营业额的一半以上。考虑到俄罗斯人民币化从2022年初普京入侵乌克兰之前几乎为零开始,目前规模十分令人关注。俄罗斯也成为北京努力提高人民币在国际支付中作用的最大贡献者。

俄罗斯采用人民币的高峰已过

去年12月,美国财政部长珍妮特‧耶伦表示,美国将毫不犹豫地“对为俄罗斯战争机器提供便利的金融机构,采取果断和精准的行动”,此后俄罗斯中国人民币隔夜借款利率差距大幅扩大。自美国发出警告以来,这一差距一直保持在几个百分点。去年12月,美国还批准对海外金融公司实施二级制裁,中共国有银行收紧了对俄罗斯客户的融资限制。


根据彭博根据中共海关数据计算得出的数据显示,2024年前五个月,中俄贸易总额的年增长率仅为3%,而一年前这一数字接近42.5%。俄罗斯央行估计显示,与去年相比,俄罗斯以(卢布、人民币和其它)友好货币进行的贸易份额并未增加。

俄罗斯人民币的采用可能在2023年达到顶峰,原因有二。首先,二级制裁的威胁对中国一些最大机构与俄罗斯交易对手打交道产生强大威慑力。珍妮特‧耶伦发表声明后,俄罗斯人民币隔夜利率突然持续与Shibor(上海银行间同业拆放利率)脱钩,提供了令人信服的证据。其次,俄罗斯人民币的使用主要受俄罗斯石油出口的推动,而其它国家仍不愿接受人民币作为进口支付。这意味着,如果油价在未来几个季度保持停滞,俄罗斯人民币交易也将停滞。”彭博经济研究的专家伊萨科夫说。

多家中共国有银行收紧对俄罗斯公司融资限制


美国财政部2023年12月宣布二级制裁消息后,多家中共国有银行最近收紧对俄罗斯公司的融资限制。

6月份美国最新一轮限制措施导致俄罗斯美元和欧元的外汇交易暂停。人民币成为俄罗斯经纪账户中唯一可供交易和购买的货币。

但T-Investments经济学家索菲娅‧多涅茨(Sofya Donets)表示:“人民币使用量仍有增长潜力,但增长幅度很小,与已经发生的情况无法相比。”

“大部分旅程已经完成。”她说。



美国二级制裁的制约,俄罗斯依赖人民币步伐放缓。(Johannes Eisele/AFP/Getty Images)
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