[中美博弈] 中美AI大战 真正战场在电力 巨头们已开启抢电大战
美股有个股票，叫Bloom Energy（BE），今年暴涨五倍。这家公司是设计和制造固体氧化物燃料电池的，这些燃料电池可在现场独立发电，为数据中心等提供电力。
一个普通的电力股，为啥在美国这么受追捧？
美国发电能力差，电网老旧，而且美国电力系统正被AI需求、数据需求、算力需求还有新能源汽车推向极限，现有美国的94座核反应堆与老旧电网根本无力满足这场能源饥荒。
2018年，美国数据中心用电量增长至76TWh，占全国总用电量的1.9%；进入2023年，AI浪潮启动带动GPU服务器快速部署，美国数据中心用电量猛增至176TWh，占全国总用电量4.4%。
美国能源部预测，AI浪潮之下数据中心的用电量将持续快速增长。到2028年其用电量将达到惊人的325-580TWh，占美国总用电量的6.7%-12.0%。
当然，美国人也在加速建设电站，比如全美最大天然气基础设施运营商之一的Williams公司近日宣布追加31亿美元投资，用于建设两座大型燃气发电厂。Williams的竞争对手Energy Transfer正在德州建设八座燃气电站。
但是这些电站的建设，需要时间，美国人的效率又不是那么高。而且新增电力供应，和电力上网又不是一回事。电力上网，乐观排期是四五年。核电虽然稳定，但建设周期是 5 年以上。而AI 的上线周期是多久？按季度算的。
所以，AI 正逼迫美国进入一种非常规的供电模式。
现在美国的AIDC（AI数据中心）都在自建电站。现在支持这个规模的在地发电只有两条路径：天然气燃气轮机和固体氧化物燃料电池 SOFC。燃气轮机的原理类似于飞机发动机，因为之前的需求没有这么强，美国本土能交付的产能只有几十台的数量级。据说马斯克的 xAI 扫完了美国几乎所有的燃气轮机库存。
但是燃气轮机发电会有瞬断风险，不够稳定，而 AI 数据中心的算力负载需要连续稳态电，一旦断电几秒，损失可能以千万计。
于是另一条路，SOFC 成了最理想的解决办法。它虽然更贵，建设周期也不短，但有两个关键优势：稳定、可掺氢。
SOFC 不靠转速发电，而是通过化学反应持续供能，电效率更高，能做到几乎无波动供电。
现在全球能规模化生产 SOFC 的公司，只剩下两家：美国的 Bloom Energy（BE），和韩国的 Doosan Fuel Cell。BE 的产能已经排到 2028 年，在这之前都不会再接新订单了，所以你就能理解为何它的股价暴涨。
现在全世界都在追捧AI ，大国角力，比如中美竞争，核心也是AI 之争。AI 竞争，很多人看不明白，但有一点是很清晰的，没有电，再强的芯片，也只能吃灰。而AI 数据中心，恰恰是用电大户。ChatGPT运行一天的耗电量，足够一个美国家庭使用四十多年。所以，AI 竞争，不仅仅要拼算法，拼GPU，最根本的是拼电力。可以说，能源问题，正在重新回到科技竞争的核心。
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一个普通的电力股，为啥在美国这么受追捧？
美国发电能力差，电网老旧，而且美国电力系统正被AI需求、数据需求、算力需求还有新能源汽车推向极限，现有美国的94座核反应堆与老旧电网根本无力满足这场能源饥荒。
2018年，美国数据中心用电量增长至76TWh，占全国总用电量的1.9%；进入2023年，AI浪潮启动带动GPU服务器快速部署，美国数据中心用电量猛增至176TWh，占全国总用电量4.4%。
美国能源部预测，AI浪潮之下数据中心的用电量将持续快速增长。到2028年其用电量将达到惊人的325-580TWh，占美国总用电量的6.7%-12.0%。
当然，美国人也在加速建设电站，比如全美最大天然气基础设施运营商之一的Williams公司近日宣布追加31亿美元投资，用于建设两座大型燃气发电厂。Williams的竞争对手Energy Transfer正在德州建设八座燃气电站。
但是这些电站的建设，需要时间，美国人的效率又不是那么高。而且新增电力供应，和电力上网又不是一回事。电力上网，乐观排期是四五年。核电虽然稳定，但建设周期是 5 年以上。而AI 的上线周期是多久？按季度算的。
所以，AI 正逼迫美国进入一种非常规的供电模式。
现在美国的AIDC（AI数据中心）都在自建电站。现在支持这个规模的在地发电只有两条路径：天然气燃气轮机和固体氧化物燃料电池 SOFC。燃气轮机的原理类似于飞机发动机，因为之前的需求没有这么强，美国本土能交付的产能只有几十台的数量级。据说马斯克的 xAI 扫完了美国几乎所有的燃气轮机库存。
但是燃气轮机发电会有瞬断风险，不够稳定，而 AI 数据中心的算力负载需要连续稳态电，一旦断电几秒，损失可能以千万计。
于是另一条路，SOFC 成了最理想的解决办法。它虽然更贵，建设周期也不短，但有两个关键优势：稳定、可掺氢。
SOFC 不靠转速发电，而是通过化学反应持续供能，电效率更高，能做到几乎无波动供电。
现在全球能规模化生产 SOFC 的公司，只剩下两家：美国的 Bloom Energy（BE），和韩国的 Doosan Fuel Cell。BE 的产能已经排到 2028 年，在这之前都不会再接新订单了，所以你就能理解为何它的股价暴涨。
现在全世界都在追捧AI ，大国角力，比如中美竞争，核心也是AI 之争。AI 竞争，很多人看不明白，但有一点是很清晰的，没有电，再强的芯片，也只能吃灰。而AI 数据中心，恰恰是用电大户。ChatGPT运行一天的耗电量，足够一个美国家庭使用四十多年。所以，AI 竞争，不仅仅要拼算法，拼GPU，最根本的是拼电力。可以说，能源问题，正在重新回到科技竞争的核心。
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