[中美博弈] 中美AI大戰 真正戰場在電力 巨頭們已開啟搶電大戰
美股有個股票，叫Bloom Energy（BE），今年暴漲五倍。這家公司是設計和制造固體氧化物燃料電池的，這些燃料電池可在現場獨立發電，為數據中心等提供電力。
一個普通的電力股，為啥在美國這麼受追捧？
美國發電能力差，電網老舊，而且美國電力系統正被AI需求、數據需求、算力需求還有新能源汽車推向極限，現有美國的94座核反應堆與老舊電網根本無力滿足這場能源饑荒。
2018年，美國數據中心用電量增長至76TWh，占全國總用電量的1.9%；進入2023年，AI浪潮啟動帶動GPU服務器快速部署，美國數據中心用電量猛增至176TWh，占全國總用電量4.4%。
美國能源部預測，AI浪潮之下數據中心的用電量將持續快速增長。到2028年其用電量將達到驚人的325-580TWh，占美國總用電量的6.7%-12.0%。
當然，美國人也在加速建設電站，比如全美最大天然氣基礎設施運營商之一的Williams公司近日宣布追加31億美元投資，用於建設兩座大型燃氣發電廠。Williams的競爭對手Energy Transfer正在德州建設八座燃氣電站。
但是這些電站的建設，需要時間，美國人的效率又不是那麼高。而且新增電力供應，和電力上網又不是一回事。電力上網，樂觀排期是四五年。核電雖然穩定，但建設周期是 5 年以上。而AI 的上線周期是多久？按季度算的。
所以，AI 正逼迫美國進入一種非常規的供電模式。
現在美國的AIDC（AI數據中心）都在自建電站。現在支持這個規模的在地發電只有兩條路徑：天然氣燃氣輪機和固體氧化物燃料電池 SOFC。燃氣輪機的原理類似於飛機發動機，因為之前的需求沒有這麼強，美國本土能交付的產能只有幾十台的數量級。據說馬斯克的 xAI 掃完了美國幾乎所有的燃氣輪機庫存。
但是燃氣輪機發電會有瞬斷風險，不夠穩定，而 AI 數據中心的算力負載需要連續穩態電，一旦斷電幾秒，損失可能以千萬計。
於是另一條路，SOFC 成了最理想的解決辦法。它雖然更貴，建設周期也不短，但有兩個關鍵優勢：穩定、可摻氫。
SOFC 不靠轉速發電，而是通過化學反應持續供能，電效率更高，能做到幾乎無波動供電。
現在全球能規模化生產 SOFC 的公司，只剩下兩家：美國的 Bloom Energy（BE），和韓國的 Doosan Fuel Cell。BE 的產能已經排到 2028 年，在這之前都不會再接新訂單了，所以你就能理解為何它的股價暴漲。
現在全世界都在追捧AI ，大國角力，比如中美競爭，核心也是AI 之爭。AI 競爭，很多人看不明白，但有一點是很清晰的，沒有電，再強的芯片，也只能吃灰。而AI 數據中心，恰恰是用電大戶。ChatGPT運行一天的耗電量，足夠一個美國家庭使用四十多年。所以，AI 競爭，不僅僅要拼算法，拼GPU，最根本的是拼電力。可以說，能源問題，正在重新回到科技競爭的核心。
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還沒人說話啊，我想來說幾句
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美國發電能力差，電網老舊，而且美國電力系統正被AI需求、數據需求、算力需求還有新能源汽車推向極限，現有美國的94座核反應堆與老舊電網根本無力滿足這場能源饑荒。
2018年，美國數據中心用電量增長至76TWh，占全國總用電量的1.9%；進入2023年，AI浪潮啟動帶動GPU服務器快速部署，美國數據中心用電量猛增至176TWh，占全國總用電量4.4%。
美國能源部預測，AI浪潮之下數據中心的用電量將持續快速增長。到2028年其用電量將達到驚人的325-580TWh，占美國總用電量的6.7%-12.0%。
當然，美國人也在加速建設電站，比如全美最大天然氣基礎設施運營商之一的Williams公司近日宣布追加31億美元投資，用於建設兩座大型燃氣發電廠。Williams的競爭對手Energy Transfer正在德州建設八座燃氣電站。
但是這些電站的建設，需要時間，美國人的效率又不是那麼高。而且新增電力供應，和電力上網又不是一回事。電力上網，樂觀排期是四五年。核電雖然穩定，但建設周期是 5 年以上。而AI 的上線周期是多久？按季度算的。
所以，AI 正逼迫美國進入一種非常規的供電模式。
現在美國的AIDC（AI數據中心）都在自建電站。現在支持這個規模的在地發電只有兩條路徑：天然氣燃氣輪機和固體氧化物燃料電池 SOFC。燃氣輪機的原理類似於飛機發動機，因為之前的需求沒有這麼強，美國本土能交付的產能只有幾十台的數量級。據說馬斯克的 xAI 掃完了美國幾乎所有的燃氣輪機庫存。
但是燃氣輪機發電會有瞬斷風險，不夠穩定，而 AI 數據中心的算力負載需要連續穩態電，一旦斷電幾秒，損失可能以千萬計。
於是另一條路，SOFC 成了最理想的解決辦法。它雖然更貴，建設周期也不短，但有兩個關鍵優勢：穩定、可摻氫。
SOFC 不靠轉速發電，而是通過化學反應持續供能，電效率更高，能做到幾乎無波動供電。
現在全球能規模化生產 SOFC 的公司，只剩下兩家：美國的 Bloom Energy（BE），和韓國的 Doosan Fuel Cell。BE 的產能已經排到 2028 年，在這之前都不會再接新訂單了，所以你就能理解為何它的股價暴漲。
現在全世界都在追捧AI ，大國角力，比如中美競爭，核心也是AI 之爭。AI 競爭，很多人看不明白，但有一點是很清晰的，沒有電，再強的芯片，也只能吃灰。而AI 數據中心，恰恰是用電大戶。ChatGPT運行一天的耗電量，足夠一個美國家庭使用四十多年。所以，AI 競爭，不僅僅要拼算法，拼GPU，最根本的是拼電力。可以說，能源問題，正在重新回到科技競爭的核心。
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