华为: 英伟达新增长极爆发明年恐抢华为饭碗

2025-06-02 | 来源: 火星宏观 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

英伟达一季度汽车业务营收6.2亿美元，同比激增109%，受益于与通用、奔驰、特斯拉等领先车企的自动驾驶技术合作。黄仁勋称自动驾驶与具身AI为万亿美元机器人机会。华为受限于业务模式复杂性与海外禁令，合作车企规模远逊英伟达。预测2026年英伟达汽车业务收入将超华为。

一、英伟达一季度的汽车业务激增109%，成为传统数据中心业务之外新的增长极。

在英伟达的人工智能需求推动的收益报告中，这家芯片制造商目前规模较小但不断快速增长的由自动驾驶与机器人构成的汽车业务，成为英伟达传统数据中心业务之外新的增长极。

英伟达在第四季度汽车收入几乎比一年前翻了一番之后，今年第一季度的汽车业务营收6.2亿美元，同比增长109%，环比增长8%。

英伟达的汽车业务主要通过与主要客户通用汽车、宝马等车企的合作深化，受益于自动驾驶的硬件和软件系统组成。双方联合开发的DRIVE Thor平台已应用于下一代自动驾驶汽车，支持每秒2000万亿次计算，并通过Omniverse数字孪生技术优化制造流程。此外，特斯拉、xAI等企业对高性能GPU的采购需求激增，马斯克计划为xAI工厂采购百万颗GPU，进一步拉动了英伟达汽车业务的快速增长。

英伟达首席财务官科莱特·克雷斯（Collette Kress）在第一季度财报电话会议上表示，“汽车业务同比增长是由许多客户自动驾驶的增加以及对NEV（新能源汽车）的强劲终端需求推动的……我们现在正在为梅赛德斯奔驰生产全栈解决方案，从新的CLA（轿车）开始，在未来几个月内上路” 。

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上图为英伟达的“全栈”解决方案，例如它提供给梅赛德斯的解决方案，是英伟达将其 DRIVE AGX Orin 芯片等硬件与 DriveOS 软件相结合的解决方案，为下一代汽车中的高级驾驶员辅助功能提供动力。

该公司还通过简化装配线和在工厂机器人中使用人工智能，利用其技术来推进制造业。

二、自动驾驶革命带来数万亿美元的汽车软硬件业务，与世界一流车企合作助力英伟达成为行业领导者。