中美博弈: 中美關鍵礦產博弈美國稀土國產化,為何失敗?

2025-06-21 | 來源: 盧克文工作室 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

2025年6月，倫敦的談判桌前。中美代表關於關鍵礦產的博弈，已持續長達七個小時。

當美國商務部長盧特尼克一次次要求中國放松稀土出口管制時，中國代表總是能從容應對。因為中國代表知道，在稀土領域，中國握有足夠的籌碼。

其實，美國原本可以不必那麼卑微，因為美國，也曾是稀土大國。

只不過，美國親手毀掉了自己的稀土產業，寫下美國傳奇稀土史的芒廷帕斯稀土礦，更是美國稀土困局的活化石。

壹

芒廷帕斯稀土礦的發現，是一個意外。

1949年某天，三位美國地質學家來到加州的帕斯山進行鈾礦勘探，不過鈾礦沒找到，卻無意中發現了稀土，這就是芒廷帕斯礦。

稀土是鑭、鈰、鐠、釹、叵、釤、銪、釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、櫓、鈧、釔等十七種元素的總稱。

前七種原子量小，密度低，被稱為“輕稀土”。

後十種原子量大，被稱為“重稀土”。

芒廷帕斯稀土礦非常優質，探明儲量約430萬噸，平均品位超過8%，有些區域甚至達到15%。

這是啥概念？要知道，身為稀土大國的中國，稀土礦平均品位也不到5%。

隨後，莫利公司拿下了芒廷帕斯礦的開采權，1952年開始提取稀土，一開始，稀土銷路很窄，除了導彈部件等一點軍工需求，其他根本沒啥用。

慘淡經營了好些年，莫利公司差點腸子都悔青了，就在快要放棄時，轉機出現了。

1954年，第一台實用彩色電視在美國推出，隨著技術不斷進步，彩電價格下降，到60年代，量變帶來質變，美國掀起了彩電普及熱潮。

巧了，彩電的屏幕需要稀土。比如氧化銪，可以增強紅色熒光效果；氧化鈰，可以增強藍色熒光效果。

作為美國唯一的大型稀土礦，芒廷帕斯就此崛起。60-70年代，年均產出稀土氧化物超兩萬噸，滿足了全球70%以上的需求。

這還不是芒廷帕斯最輝煌的時刻。稀土真正被廣泛應用，是在20世紀80年代釹鐵硼磁鐵發明之後。

在之前，磁鐵的材料已上百年沒變過，都是鐵氧體磁鐵，磁能積為1.1MGOe至4.0MGOe。

1982年，日本科學家偶然發現，把稀土元素釹，加入鐵、硼合金後，會形成一種四方晶系晶體，磁能積竟然可以高達50MGOe。

這意味著，所有需要磁鐵的零部件，體積都可以大幅縮小，人類就此迎來了一場技術革命。

民用領域，便攜式音頻播放器，替代了“肩扛式錄音機”，汽車迎來電動升降玻璃、電動門鎖等等。

軍用領域，釹鐵硼磁鐵可用於制造小型電機舵機，精確地控制導彈的飛行方向和姿態，還可用於驅動雷達系統，確保系統的穩定運行。

巨大的需求量，讓莫利公司賺了個盆滿缽滿，最輝煌的80年代末，美國稀土產業達到了巔峰，芒廷帕斯礦一度供應全球90%以上的稀土需求。

從開采，到分離，再到加工，莫利公司擁有稀土上下游全產業鏈，且不愁銷路。

然而，一片紅火之下，危機悄然逼近。

1962年，《寂靜的春天》一書在美國出版，這本講述工業危害、提倡環保的書，引發了巨大轟動，僅60年代的銷量便高達200萬冊。

環保，逐漸成為政治正確。各種各樣的環保運動，席卷全美。這個過程中，尼克松總統的弟弟愛德華·尼克松，發揮了重要作用。

1970年，美國環保署成立，提議者正是愛德華，作為《寂靜的春天》的忠實粉絲，愛德華提出了“美麗美國”的口號，希望將“肮臓的工業”轉移到海外。

在此背景下，稀土產業被環保主義者盯上了。

稀土這玩意雖然好，但礦石挖出來後需要進行分離，才能得到有用的元素。莫利公司在很長時間內，用的分離技術是離子交換法和分級結晶與沉澱法。

兩種辦法都有一個問題：廢液多，污染大。

廢液和廢渣，被統一倒進一個尾礦湖裡，有污染地下水的風險，周邊居民嚴重不滿。愛德華多次上門，“勸說”莫利公司將稀土分離和加工環節轉移出去。

90年代初，一次大雨導致尾礦湖泄露，無數廢液流出，這下捅到馬蜂窩了，各種抗議、官司更是沒完沒了，輿論紛紛呼吁關閉芒廷帕斯礦。

那國家需要的稀土怎麼辦？愛德華為首的環保主義者們表示，從中國進口不就得了？多大點事？

愛德華的想法，是當時美國人的普遍想法，因為那時的中國稀土太便宜了。

1985年，中國首次大規模出口稀土，約4500噸，此後逐年增加，為支持經濟發展，2006年前，中國甚至不征收稀土出口關稅，各地對於稀土開采還有種種優惠。

寬松的政策，刺激了稀土行業發展。80年代初，中國稀土產量僅2500噸。到了21世紀初，中國稀土產量達到了8萬噸，是80年代的32倍。大大小小數百個稀土礦，在中國破土而出。

生產稀土的企業數量多了，競爭激烈，自然要打價格戰。

國務院2019年發布的《中國的稀土狀況與政策》顯示，1998至2005年，年均出口創匯總額為4.2億美元，年均出口總量為46946.63噸。

算下來，均價僅為8.98美元/公斤，簡直是白菜價。

有中國這個冤大頭供應廉價稀土，順帶承擔環境成本，幹盡臓活累活，就算把本國稀土產業鏈全關了，美國人也沒什麼好擔心。

環保壓力，加上中國廉價稀土沖擊，1998年，莫利公司被迫關停了稀土的提煉環節。

四年後，芒廷帕斯礦完全關閉。

曾經轟轟烈烈的美國稀土產業，土崩瓦解。

而大洋彼岸的中國，雖然成為稀土出口第一大國，卻深知當前的稀土產業發展模式不健康，必須改變。

貳

2010年4月，美國國會下屬的“政府問責署”發布《國防供應鏈中的稀土材料》報告指出，美國稀土基本來源於中國，不符合國家安全的要求，應該振興美國的稀土產業。

報告並未立刻引起重視，直到當年9月。

2010年9月7日，中日船只在釣魚島海域相撞，雙方關系再度緊張，借著懲罰日本的契機，中方收緊了稀土出口管制措施。

2010年下半年，稀土出口額僅為3萬噸左右，遠不及2009年同期的5萬噸。這引發了日、美、英、德、法、韓等許多國家的不滿。

10月12日，日本駐華大使丹羽宇一郎牽頭，召集了西方陣營各國駐華大使，對中國政府進行聯合施壓。

其實，中國這麼做無可厚非。

所有資源出口國，都不希望只出口資源，中國也不例外，單純出口稀土沒有意義，通過稀土深加工，推動國內工業發展才是未來。

面對西方的施壓，中國外交部強調，“管控稀土資源是中國的主權權利”。稀土出口減少，使得稀土價格在一年內暴漲了五倍多。

這場“稀土危機”，引發了美國人的重視：中國今天能卡日本的脖子，明天會不會卡我的脖子？

前面提到的報告《國防供應鏈中的稀土材料》，由此受到了奧巴馬政府的重視，開始振興美國稀土產業。

莫利公司察覺到了東山再起的可能，游說奧巴馬政府同意重啟芒廷帕斯礦，並提出了“鳳凰計劃”。

“鳳凰計劃”就是大擴張，在美國亞利桑那州和歐洲的愛沙尼亞分別建一個大型加工廠，還斥資數億美元，收購了一個加拿大稀土工廠，整個計劃耗資17億美元，試圖重建“從礦山到磁體加工”的全產業鏈。

2013年，芒廷帕斯礦的營收還不到一億美元，卻敢砸下十幾億美元，無疑是豪賭。

不過這場豪賭，很快以戲劇性的方式失敗了。

中國稀土配額制出台後，最著急的，不是被限制購買稀土的國家，而是中國的“黑礦主”。

在稀土產業野蠻生長年代，黑礦主們大規模私采濫挖，將稀土囤積在倉庫裡，准備留著等炒礦，再高價出手，但配額制出台後，市場規模變小。

黑礦主生怕稀土砸在手裡，紛紛拋售，通過改頭換面的方式出口。

中國稀土協會秘書長馬榮璋曾經透露：“2011年海外稀土進口統計是中國海關出口統計的1.2倍，也就是說走私量是正常出口的120%，走私十分猖獗。”

結果，國際市場稀土價格不僅沒有因為中國的收緊出口而上漲，反而下跌了。

莫利公司欲哭無淚，我這生產成本本來就高，你那邊價格一跌，我的稀土還怎麼賣。

當然，黑礦主手上的稀土有限，等賣完了，理論上價格會回升，莫利公司的情況會好轉。但誰也沒想到，接下來奧巴馬的操作，徹底坑死了莫利公司。

奧巴馬政府聯合歐盟、日本，向WTO起訴中國，聲稱中國的稀土出口管制措施，不符合WTO規則。

2014年8月7日，WTO上訴機構裁定，中國敗訴。那時的中國還沒這麼硬氣，面對WTO的裁決，被迫在2015年初取消了稀土出口配額制，國際市場稀土價格再次大跌。

比如，釹的價格僅為66美元/公斤，和“2010年稀土危機”前相差無幾。這樣一來，莫利公司手上的稀土，是一點銷路都沒有了。

巨額投入打了水漂不說，還背上了16億美元的債務。看不到希望的莫利公司，只得申請破產，“鳳凰計劃”也跟著完蛋。

奧巴馬難道不知道，他的操作不利於稀土產業振興？

其實，奧巴馬並不在乎。因為奧巴馬時期，稀土政策的重點依然是迫使中國賤賣稀土。雖然知道了稀土的重要性，但沒有從國家戰略的角度去考慮。

針對稀土行業，奧巴馬政府出台的支持政策不多，更寄希望於市場化運作。

前美國外交官傑伊·克勞斯代爾說，“奧巴馬政府時期的重點，是利用世貿組織規則迫使中國出售稀土。”

“振興美國稀土產業”這個選項，僅僅是備份。美國稀土產業白白浪費了寶貴的幾年時間。

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叁

2025年5月，稀土成了中國拿捏美國的武器。中國知道稀土管制有效果，但沒想到效果這麼好。

不僅日本、歐洲、美國的汽車產業紛紛停產，就連洛馬等諸多軍工產業都斷糧了，哪怕有庫存，也只能維持90天。

其實，從特朗普1.0時期開始，美國政府就知道了稀土產業的重要性，並下決心扶持芒廷帕斯礦。

2017年，破產的莫利公司進行了拍賣，芒廷帕斯礦被MPMO財團以2050萬美元的地板價拿下，並以礦山為基礎，組建了“MP材料公司”。

MPMO財團的主導者，是芝加哥的JHL資本集團，JHL資本的老板名叫詹姆斯·利廷斯基（也是MP材料公司的現任CEO），個人資產約4億美元。

對於詹姆斯的舉動，合伙人都很不理解，覺得這不是一樁好生意。但詹姆斯斷定，在中美矛盾下，聯邦政府會大力支持稀土行業。

詹姆斯的判斷是對的。

拿下芒廷帕斯礦後不久，中美貿易戰1.0爆發，特朗普害怕中國會管制稀土，開始大力支持芒廷帕斯礦，為了振興美國稀土產業，特朗普和拜登做了很多工作，支持力度遠勝奧巴馬時期，主要有：

（1）通過國防部向芒廷帕斯礦撥款，維持其運轉；

（2）提高稀土行業關稅，阻止中國稀土進入，讓芒廷帕斯礦獨享美國市場；

（3）縮短稀土行業的審批時間，為稀土項目設立快速審批通道，在美國建設工廠，各種審批加起來，通常需要3～5年的漫長時間，但芒廷帕斯的加工廠，審批只用了一年半；

（4）國防項目所需稀土，優先從芒廷帕斯礦采購；

（5）放寬環保要求，比如環保罰款可以暫緩繳納，甚至不用繳納，對廢料的處理不必再遵循最高標准等等；

（6）美國電動車中的永磁體使用的稀土，如果產自美國本土，電動車企業可獲得10%的成本補貼；聯邦政府資助的清潔能源項目所需的稀土，必須50%采購自美國本土。

總之，為了振興稀土產業，美國政府動用了一切能動用的行政和立法手段。

然而，這些措施依然未能解決美國的稀土之困。

首先，是不賺錢。

稀土雖然重要，市場卻不大。截止2023年，全球稀土市場只有34億美元左右，僅中國就占了七成以上，美國稀土市場的消費量就2億-3億美元。

2024年，MP材料公司的營收僅為兩億美元，虧損6000多萬美元，從2018年重啟運營以來，MP材料公司多數年份都處於虧損狀態，還背上了9億美元的債務。

規模小，不掙錢，使得MP材料無力進行大量的上下游投資與技術研發，MP材料已經是美國最大的稀土企業，它都沒能力，別的小企業就更沒有。

有人會疑惑，美國政府不是給了大量的國防訂單？怎麼會不掙錢？

其實吧，國防訂單這塊蛋糕，太小了。

MP材料80%的營收，其實並不是來自國防訂單，而是自於向中國出售稀土精礦，精礦是初步加工的礦石，含有不少雜質，不能用於工業生產。

得進一步加工成氧化物，才能用於工業生產。

剩下20%還有一部分是特斯拉和通用的訂單，國防需求撐死也就占10%左右，帶來的營收不多。

詹姆斯自己都說，“僅靠國防需求無法支撐礦山運轉”。

其次，是中國的稀土出口政策，時松時緊。

2021年，中國將所有稀土企業合並，成立了中國稀土集團。

目的就是將所有稀土資源統一規劃、統一管理，統一調配，統一出口，從源頭上避免內部爭搶市場、走私出口等問題，增大話語權。

這樣一來，加強管控還是放松管控，全憑中國的政策。

有時候，中國收緊出口，增加談判籌碼。

有時候，中國放松出口，用利益讓美國下不定“稀土國產化”的決心。比如2025年6月倫敦談判之前，中方放松了一部分民用稀土的出口管控。

說白了，中國自始至終就沒想著徹底卡斷稀土出口，稀土只是中國反制美國的一個籌碼，僅此而已。

如果一直管控太嚴，各國都被迫尋找新的供應商或者國產化，那中國對稀土的壟斷地位可就不穩了。

一個典型的例子是，美國幾乎不讓中國獲取高性能芯片，結果迫使中國自力更生，芯片國產化率由十年前的不足5%，提升到2024年的40%了，相關的設備和材料國產化，也有了很大進展。

如果不是美國發瘋一樣制裁，許多中國企業是不會輕易采購國產芯片的，畢竟你的質量不過關，產能也不夠，萬一把我的業務搞砸了，咋辦？

時而緊，時而松，才能不斷打亂對手的節奏。

即使美國政府意志堅定，美國企業也很難完全配合，畢竟自力更生需要巨大的成本，誰沒事願意支付一大筆錢？

一看中國放松管制了，趕緊買一批囤起來，誰會去考慮買MP材料的稀土？

第三，是美國技術不行。

稀土行業喜歡用“N”來衡量純度，3N表示純度99.9%，4N表示純度99.99%，純度越高，雜質越少。在中國，應用層面的4N並不鮮見，實驗室已突破5N乃至6N。

而美國的稀土提純技術，應用層面還停留於3N，4N還在實驗室裡。

由於技術不成熟，美國稀土加工能力有限，唯一的加工廠是MP材料2023年建成的，年加工能力僅為1300噸，是個相當小的數字。

芒廷帕斯礦的稀土年產量約4.5萬噸，但由於缺乏足夠的加工能力，大部分還是得運往中國加工。

稀土設備上，中國是全球稀土加工設備的主要供應國，包括電解槽、高精度萃取機等等。美國的稀土設備廠家早已集體斷層，想買都買不到。

芒廷帕斯礦的重啟，就使用了大量中國設備。想在某個環節卡一下美國脖子，並不難。

更關鍵的是，無論是芒廷帕斯礦的稀土，還是美國的分離能力，均為輕稀土。

而軍工企業所用的，很多都是重稀土。

時至今日，美國仍無有價值的重稀土礦藏，也無重稀土的分離和提煉能力。

最後，是市場問題。

美國政府希望，以芒廷帕斯礦為切入點，重建完整的稀土產業鏈，生產各種稀土氧化物，助力工業發展，而不僅僅是售賣精礦。

問題在於，任何企業想要活著，都得回答一個問題：客戶在哪裡？

當初幫助芒廷帕斯崛起的客戶，是電視行業，芒廷帕斯礦向美國電視機工廠出售了大量的氧化銪和氧化鈰。但美國最後一家電視工廠關閉於2019年，需求早就沒了。

去工業化，讓美國稀土消費量日益下降。

根據美國地質調查局的數據，2012年—2023年，美國稀土消費量由1.5萬噸，下降到8800噸，幾乎少了一半。

背後，是美國“再工業化”並不成功。

2009年，奧巴馬提出“再工業化”時，制造業占美國GDP比重為13%，2024年，這一數字是10%，十多年過去了，不升反降。

即使詹姆斯願意冒險投入巨資，重建稀土產業鏈，在美國也找不到足夠的客戶。

一個弄不好，容易會和莫利公司一樣，陷入破產境地。

所以，MP材料80%的營收來自中國，是無奈的選擇。

而芒廷帕斯礦的稀土氧化物，中國不怎麼需要，因為沒有競爭力，他們能向中國出售的，就是精礦。

時間一長，就被固定在了賣礦的生態位上，難以升級，談何振興美國稀土產業？

肆

從芒廷帕斯的興衰與屢次重啟中，我們能發現美國稀土行業的症結。

美國稀土行業不缺資源。

美國稀土產量排世界第六，作為盟友的加拿大和澳大利亞，乃至格陵蘭島，都有豐富的稀土資源可供利用；

美國稀土行業也未必沒有技術。

沒錯，當前技術確有不足，但如果真的發狠，由國家牽頭全力攻堅，是能解決相當一部分技術難關的；

美國稀土行業更不缺政策。

無論拜登還是特朗普，都給足了政策。

那為什麼美國的稀土產業還是搞不好？

因為資本逐利的天性，只願攫取產業鏈上最輕松、利潤最厚的環節，對需要長期投入且風險巨大的技術攻堅與產業整合避之不及。

也因為政治正確和去工業化的聯合絞殺，即使知道發展方向，依然功虧一簣。

其實，這些問題中國也存在，但通過強有力的國家意志，讓問題得到了改善。而美國不幸被資本邏輯捆綁、被政治正確裹挾，難以實施長遠計劃。

所以，美國的稀土產業之路，注定荊棘密布，前途渺茫。