被忽视的关键原料危机,正在半导体行业

2026-04-24 | 来源: 半导体产业纵横 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

第三，由于汽车半导体需要长期可靠性认证，因此转向替代材料和组件所需的时间比以往更长。换句话说，危机来得快，但复苏却很缓慢。

如果这种情况持续下去，可能会在日本、美国和德国引发连锁反应，对基础广泛、就业能力巨大的汽车产业造成毁灭性打击。汽车产业构成了一个庞大的产业生态系统，不仅包括整车制造商，还包括零部件制造商、材料制造商、物流、销售和维修等环节，其受损将对各国的宏观经济产生严重影响。

1个月、3个月和6个月后会发生什么

以下是氦气供应中断或石脑油/PFAS供应收紧导致全面冲击的几种情景：

第一阶段（0-1个月）：库存消耗

芯片制造商和设备制造商将不得不依靠现有库存。氦气、FFKM密封件和PFPE润滑剂的库存消耗由此开始。然而，这些库存并不会得到补充。因此，维护零件的交货周期会随着时间的推移而延长。

随后，氦气和石脑油衍生的零部件和材料价格将飙升（预计将上涨2至5倍）。届时将看到怎样的景象？

表面上看，半导体工厂仍在正常运转。

现货市场氦价飙升的消息传来。

部分设备制造商发出交货日期延期通知。

现阶段，乐观情绪盛行，人们会说：“我们还有库存，所以没问题”或者“价格只是上涨了”（事实上，这对大多数公司来说确实如此）。政府也倾向于说：“我们有储备，所以没有问题。”

例如，经济产业大臣在新闻发布会上表示，“通过结合从美国和其他国家采购替代原料的进展、利用国内库存以及国内炼油，我们已保障了约四个月的国内化工产品需求。”乍看之下，这种解释似乎合情合理，因为它是对《石油储备法》框架的延伸。然而，这却是最危险的误解。

第二阶段（1-3个月）：选择性影响的出现

如果中东局势继续恶化到这种程度，将会发生什么？

在先进的干法刻蚀工艺中享有优先分配权。

减少除主节点以外的其他节点的氦气供应，并将分配集中到主节点。

常规维护工作将推迟或简化。

新设备的交付时间将延迟数月。

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在这种情况下，半导体行业将会发生什么变化？

报告显示，特定产品（GPU、AI ASIC、HBM、高级DRAM、3D NAND）供应短缺。

设备制造商下调盈利预期。

现货价格还在进一步上涨。

现阶段，业界应对策略是芯片制造商将集中资源研发先进制程节点以维持良率。因此，中端制程节点（7nm至28nm）和高端成熟制程节点的产能将首先面临压力。这将导致汽车、工业和消费半导体领域出现供应短缺。

第三阶段（3-6个月）：工艺故障发生

如果情况继续恶化到这种程度，将会发生什么？

多家工厂未能达到先进干法蚀刻的认证标准。

主节点产量远低于预期值。

PFPE损耗导致真空泵紧急维修困难。

由于无法更换 FFKM 密封件，该设备经常发生计划外停机。

那么，全球半导体行业将会如何发展呢？

台积电、三星等公司下调了出货量预期。

Rapidus宣布推迟英特尔新晶圆厂的投产。

设备制造商未能履行服务合同

现阶段，半导体工厂普遍处于“未停产但未运转，无法生产芯片”的状态。设备已就位，但工艺流程尚未通过认证。这种情况无法用传统的业务连续性计划框架来涵盖。

第四阶段（6 个月或更长时间）：全球半导体行业产能不可逆转的下降

如果当前局势持续恶化超过六个月，半导体行业将面临极其严峻的形势。