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基金: 著名基金公司简介

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Mackenzie


AIM/Trimark

CI


Fidelity

Franklin/Templeton

加拿大有100家以上的基金公司,即所谓的manufacturer(基金製造者)。其中,银行是一支重要的力量。大银行如RBC、CIBC、BMO等都发行许多基金。银行发行的基金大多数在银行网点可以买到,手续也十分方便,具有一定的优势。缺点是有些银行不提供非本行的基金;另外,银行雇员提供的理财服务有时不如独立理财顾问。

另外一支重要力量是纯粹的基金公司发行的基金。加拿大有许多著名的基金公司,这裡我们择要介绍五家。

1, Mackenzie

Mackenzie成立于1967年,不到40年时间,从1支基金发展到目前超过100支基金,管理资產额超过450亿加元,投资者超过100万人,成就令人瞩目。

Mackenzie基金门类齐全,而且各个门类都包含一些极为优秀的基金。著名经理人如Peter Cundill管理的价值型基金是行业内的典范。其他基金系列如Ivy、Universal、Maxuum、Sentinel等,都有十分好的基金。

Mackenzie公司提供的服务也十分不错,投资者可以放心处理自己的资產。

2,CI

CI大概是加拿大管理基金最多的基金公司了。作为一家上市公司,CI管理的基金资產接近500亿加元,在Fundlibrary中可以被搜索的基金数达到645只之多。其中,CI Canadian Investment Fund是加拿大歷史最悠久的基金。


CI的基金较杂,但因为种类众多,不愁找不到所需要的基金来建设自己的投资组合。这是它的一大优势。其Harbor、Signature、Synergy等基金系列都有一些好的基金品种。

3,AIM/Trimark

由AIM和Trimark合併而成的基金公司,实力强大。AIM传统上在增长型投资管理方面有优势,而Trimark则擅长价值投资。合併之后,为投资者提供了更好的服务。

在Fundlibrary中可以搜索的基金数量达到168家,少於Mac以及CI,在某些种类上品种不够齐全。但其旗舰类的基金如Trimark Fund等,都具有很强的实力。


4,Fidelity

就是我们前面讲过的Peter Lynch的公司。在Lynch一战成名之后,Fidelity一度成为美国最大的基金公司。Fidelity作为加拿大子公司,也具有很强的实力。

Fidelity比其他基金公司的优势在於它的国际基金实力强劲。它的日本基金、欧洲基金、True North Fund、 NorthStar Fund等基金,都属於所属种类当中的佼佼者。

另外,Fidelity正在激进地降低各种管理费,对整个加拿大基金管理行列来説都是挑战。

5,Franklin/Templeton

Franklin/Templeton也是两家大名鼎鼎的基金合併的產物。Templeton在国际投资方面具有传奇声誉,其价值投资哲学与巴非特一脉相承。而Franklin在增长型投资方面拥有优势。最近併入公司的Bissett基金系列在加拿大投资方面也具有强劲的竞争实力。

在Fundlibrary中可以搜索的基金数量达到161家,在某些种类上品种不够齐全。

另外,TD、AGF、AIG、Dynamic、Investors等基金家族,都提供相当不错的基金。
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    共有 1 人参与评论    (其它新闻评论)
    #22740 ensemblepro [角.何.始.十] 2007-12-02 11:57
    我今年5月投资买了若干Mackenzie 和Templeton的基金,可惜赶上全球股市大震荡,至今颗粒无收,估计到年底还要赔钱。 提醒大家,入场时机非常重要!
    上一页1下一页
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